Mike Warren, der stellvertretende Chefassistent des FBI-Direktors, hat eine Durststrecke. Sein Boss befiehlt ihm, sein aktuelles Projekt – Schmuggel illegaler Waren in Linienbussen aus Mexiko in die USA – zu beenden. Doch als er durch einen Anruf von Paul Briggs erfährt, dass die Caza, das mexikanische Drogenkartell, wieder aktiv ist, widersetzt er sich ihm. Mit Briggs und den anderen Graceland-Bewohnern will er den Killern der Caza eine Falle stellen.