Serena hatte eigentlich nicht vor, den anstehenden Debütantinnenball zu besuchen. Als ihre Großmutter CeCe ihr mitteilt, sehr krank zu sein und dass ihr sehnlichster Wunsch sei, Serena als Debütantin zu erleben, beschließt Serena, doch an dem gesellschaftlichen Ereignis teilzunehmen. Blair lässt sich von Nate dazu überreden, gemeinsam den Ball zu besuchen, stellt aber klar, dass nur Freundschaft zwischen ihnen besteht. Nate vermutet, dass Blair einen anderen hat.
You're a Wolf — Sea Wolf
Blair und Chuck machen es aus; Dorota kündigt Nates Ankunft an.
Pretty Please — Lissa
Jenny ist mit Lily im Laden und trifft ihre Mutter
Comin' Home Baby — Mel Tormé
Debutante Ball Vorbereitungen
Concerto In F Minor for Violin, String Orchestra and Continuo, Op. 8, No. 4, RV 297, "L'inverno" (Winter): II. Largo — Joshua Bell & Academy of St. Martin in the Fields
Cece stellt Carter Baizen Serena als ihre (Serenas) Eskorte vor.
Secret — The Pierces
Beim Debutante Ball tanzt Blair mit Carter.
What For — Rooney
Dan bekommt einen mysteriösen Anruf.
Apologize — Timbaland & OneRepublic
Rufus und Lily besprechen das Ende ihrer Beziehung; Endmontage.
Three Wishes — The Pierces
Am Ball fragt Blair nach Nate, aber Chuck tanzt mit ihr; Sie geraten in einen Kampf; (Wiederholungen) Serena und Dan tanzen und küssen sich am Ball.
You're A Wolf — High Society
Blair und Chuck machen es aus; Nate kommt in ihr Haus.
Apologize (feat. OneRepublic) — Timbaland
Endmontage; Lily beobachtet, wie Serena und Dan den Ball verlassen. Cece legt ihre Medikamente weg. Nate und Blair lieben. Chuck fährt zum Flughafen.