Patti lädt ihre Mitarbeiter zu einer wilden Silvesterparty ein, die sie aus ihrer Komfortzone drängt. Jane erhält einige schlechte Nachrichten und ändert sich, während Cindy Eleanor in Harlem besucht.
Is That All There Is? — Peggy Lee
Jane kommt früh zur Arbeit. Sie hängt ihr Kleid für den Abend auf, wenn sie Sex im Pausenraum hört und von Naomi beim Zuhören erwischt wird. Nach dem Anziehen weckt Patti Michael auf, um zu gehen.
Detroit-On-Sea — Richard Kirstein, Matthew Twaites and Alex White
Jane bereitet sich im Badezimmer des Büros auf die Silvesterparty des Bürgermeisters vor, als sie hört, wie Naomi und die anderen Mädchen über ihre Pläne für den Abend sprechen, während sie sich kleiden.
Edward schaltet die Musik ein und schnappt sich Eleanor zum Tanzen. Cindy beobachtet sie, als Eleanor sie zum Tanzen einlädt, was sie zunächst ablehnt, dann beim Tanzen mitmacht.
Patti partyt auf einer der Open-Door-Partys im Chelsea mit Diane, Vivian und Naomi. Sie alle nehmen einen von Pattis gefundenen Quaaludes (Ecstasy war zu diesem Zeitpunkt nicht als Freizeitdroge im Spiel).
Während sie zusammen tanzen, erzählt Jane dem Tschad, dass sie zum ersten Mal mit ihm lieben will. Er sagt ihr, dass sie es nicht muss, weil sie sich auflösen. Jane lässt den Tschad nicht aufhören zu tanzen.
Diane hat eine schlechte Reaktion auf das Medikament, das sie nahm. Patti führt einen drogeninduzierten exotischen Tanz für einen Fotografen auf; Doug kommt in die Chelsea und erkundet herum; Diane fällt eine Treppe hinunter.
Patti fleht Diane ihre "Sorrys" an, als sie mit dem Krankenwagen abtransportiert wird. Cindy kommt nach Mitternacht nach Hause und geht an Lenny vorbei in ihr Zimmer und schließt die Tür. Jane verliert ihre Jungfräulichkeit an ihren Nachbarn.