Nach Peters Verschwinden ist Walter am Boden zerstört und raucht Marihuana, um sich abzulenken. Als er auf Olivias Nichte aufpasst, erzählt er Ella eine Geschichte. Darin sucht die von der Liebe enttäuschte Olivia den verschwundenen Peter und begegnet dem Erfinder Walter Bishop, der behauptet, dass Peter sein gläsernes Herz gestohlen hat … Ella gefällt das traurige Ende nicht, sie will ein Happy End …
Roundabout — Yes
Walter raucht seine Bong und beschriftet dann das Labor
Blue Moon — Django Reinhardt
spielt im Hintergrund, als Rachel kommt, um Olivia zu sehen
Head Over Heels — Tears for Fears
spielt, wie Walter zu Ella singt
Head Over Heels — Cast
Walter singt, als seine Geschichte beginnt
Low Spark of High Heeled Boys — Cast
Broyles singt, als Olivia in den Club kommt
The Candy Man — The Corpses
Olivia hält im Labor an, um Walter zu sehen (in Story)
I Hope I Get It — Cast
Astrid singt bei ihrem Interview
Freddie Freeloader — Miles Davis
Peter füttert Olivia (?)
For Once In My Life — Cast
Olivia singt zu Peter
The Candy Man — Cast
Walter singt am Ende seiner Geschichte