Per Zufall entdeckt Felicity, dass Elena von ihrem Freund Blair hintergangen wird. Als sie Blair mit ihren Beobachtungen konfrontiert, streitet dieser jedoch alles ab. Und auch Elena will Felicity keinen Glauben schenken – bis zu dem Zeitpunkt als Elena und Felicity Blair ‚in flagranti‘ vor einem Musik-Club erwischen. Julie erfährt durch einen Privatdetektiv die Adresse ihrer leiblichen Mutter. Sie beschließt, ihre Mutter aufzusuchen …