Nach dem mysteriösen Verschwunden eines Lehrers, begibt sich Endeavour (Shaun Evans) auf eine geheime Mission, die in die überraschend düstere Welt der öffentlichen Schulen führt. Als plötzlich eine Leiche gefunden wird, muss sich der Ermittler fragen, wem er wirklich vertrauen kann. Er muss die Wahrheit herausfinden, bevor noch mehr Menschen zu Schaden kommen. Währenddessen besteht immer noch das Risiko, dass Cowley Station geschlossen werden muss. Thursday (Roger Allam) befasst sich daraufhin mit einigen ungelösten Fällen, um seinen Arbeitsplatz zu retten. Dabei entdeckt er schon bald eine Verbindung zu Endeavours aktuellen Fall.