Morse ist wieder auf freiem Fuß. Die Anklage gegen ihn, er habe Polizeipräsident Standish getötet, wurde fallengelassen allerdings ist er immer noch vom Dienst suspendiert. In einem Wald wird die Leiche der jungen Schaffnerin Jeannie Hearne aufgefunden. Thursday – frisch genesen von seiner Schussverletzung – ermittelt in dem Fall. Er spürt den untergetauchten Morse auf und versucht ihn zu überreden, wieder zur Polizei zurückzukommen. In der Zwischenzeit erhält Morse eine Einladung zu einer ausschweifenden Party des Millionärs Joss Bixby. Auf der Party trifft er dann die Tennisspielerin Elva Piper wieder, die er kurz zuvor über seinen alten Freund Tony Donn kennengelernt hat. Tony gewährt Morse in seiner Waldhütte Unterschlupf, seitdem er aus dem Gefängnis entlassen wurde. In demselben Wald wurde auch Jeannie Hearne ermordet.
Requiem in D Minor, K. 626: No. III. Sequentia: Lacrimosa — John Alldis Choir & Sir Colin Davis & Alan Harverson & The BBC Symphony Orchestra
Eröffnungstitel.
Sunday Morning (Stereo Version) — The Velvet Underground & Nico
Morse betritt den Raum, in dem die beiden Mädchen tanzen.
I Had Too Much to Dream (Last Night) — The Electric Prunes
Morse tritt in die erste Partei ein.
You're Gonna Miss Me — 13th Floor Elevators
Auf der Party lädt Bixby Morse ein, ihm beim Rennen zuzuschauen.
Puppet on a String — Sandie Shaw
Morse besucht den Karneval.
Wooly Bully — Unknown Instrumental Version
Morse tritt der zweiten Partei bei.
A Taste of Honey — Herb Alpert & The Tijuana Brass
Bruce und Katy kommen zur zweiten Bixby Party. Dies ist nicht der Song aus dieser Szene. Es ist eine Anordnung aus Beton und Ton.
The End of the World — Julie London
Morse tanzt mit Katy. Das ist nicht das Lied, zu dem sie in dieser Szene tanzen.
All Tomorrow's Parties (Stereo Version) — The Velvet Underground & Nico
Katy versucht, Morses Vornamen im Garten zu erraten.
Rigoletto: "V'ho Ingannato" — Dietrich Fischer-Dieskau & Orchestra del Teatro alla Scala di Milano & Rafael Kubelik & Renata Scotto
Morse hört zu Hause eine Platte und hört dann einen Schuss.
Mi Cariñosa — Ramon Marquez y Su Orquesta
Morse und Tony sprechen und das Ehepaar Belborough tritt der Party bei.