Jamal gelingt ein weiterer Schritt in seiner Traumabewältigung: Er schafft es endlich, sich mit Freda Gatz zu unterhalten, ohne komplett durchzudrehen. Lucious möchte die Newcomerin Nessa unbedingt bei Empire unter Vertrag nehmen. Ihr Manager Shyne erkennt das große Interesse und lässt es auf ein Bieterverfahren zwischen den Labels ankommen. Hakeem, der ein Auge auf Nessa geworfen hat, fällt auf Shynes taktische Tricks rein und treibt den Preis für die Unterzeichnung unnötig nach oben. Auch persönlich fühlt sich Nessa zu einem anderen Lyon hingezogen …