Lucious buhlt weiterhin um Hakeems Gunst – diesmal mit einer Provokation: Er veröffentlicht einen neuen Track von Freda, woraufhin Hakeem Freda zum Rap-Battle um die Ehre herausfordert. Jamal bekommt die Chance auf einen lukrativen Werbevertrag, wenn er sich mit einem neuen Song gegen zehn Mitbewerber durchsetzt. Er spürt, dass er es aber nur mit der Erfahrung und dem Instinkt von Lucious und Cookie schaffen kann. Beide verweigern sich jedoch beharrlich einer Zusammenarbeit …