Der Doktor empfängt einen Notruf aus dem Jahr 2367: Ein gigantisches Raumschiff droht auf die Erde zu stürzen. Um das zu verhindern, schart der Doktor ein buntes Häuflein von Getreuen um, sich – darunter die altägyptische Königin Nefertiti und der britische Großwildjäger John Riddell. An Bord stellen die Zeitreisenden erstaunt fest, dass das Raumschiff von Dinosauriern nur so wimmelt.