Das Vereinigte Königreich hat einen neuen Premierminister - dummerweise handelt es sich bei "Harol Saxon" um den inkarnierten "Master" - und der Erzfeind es Doktors führt selten Gutes im Schilde. Zum Glück ist es dem Doktor, Martha und Jack trotz des Verlustes der TARDIS gelungen, aus dem Jahr 100 Trillionen zurückzukehren. Allerdings stehen die drei dank des neuen Premierministers auf der Liste der meistgesuchten Kriminellen. Nicht gerade die beste Voraussetzung, um die Weltherrschaftspläne des Masters zu verhindern...