Endlich kehren der Doktor und Rose wieder in die Gegenwart auf die Erde zurück. Dabei entdecken sie Seltsames: Täglich um die gleiche Uhrzeit erscheinen auf dem Planeten Geister. Bei der Suche nach der Ursache für das Phänomen, stößt Dr. Who auf ein Institut, das die Cybermen der Parallelerde unterwandert haben. Der Doktor macht kurz darauf eine weitere schreckliche Endeckung: Er findet die "Sphäre", eine große Kugel, die aus einer fremdartigen Materie besteht.