Julie denkt über den Handel in ihren Show-Business-Träume für ein Leben des Handwerks; Billy Reifen von New York; Arthur hat genug von seinem Job; Marilyn hat einen Schreibblock.
Just Dropped In (To See What Condition My Condition Was In) — Kenny Rogers & The First Edition
Während einer Ayahuasca-Reise halluziniert Julie ein Duett zwischen ihrem glücklichen, zu Hause bleibenden, schlauen Selbst und ihrem elenden, außerhalb der Nacht-in-den-Regen-, kämpfenden Komiker-Selbst.