Dawson gewinnt den ersten Preis beim Filmfestival in New Hampshire. Als er von seiner Mutter erfährt, dass sein Vater seinen Film eingereicht hat, beschließt er, zusammen mit Jen zur Preisverleihung zu fahren. Die gemeinsame Nacht im Hotelzimmer endet vollkommen anders, als sie es sich vorgestellt haben. In Boston versucht Pacey derweil, Karen aufzumuntern, und Jack und Joey geraten auf einer Verbindungsparty heftig aneinander.