Gemeinsam mit Joey, Jen und Pacey fährt Dawson auf die Hexeninsel „Witch Island“. Dort wollen die vier als Hausaufgabe für den Unterricht eine Dokumentation zum Thema Hexenverfolgung drehen. Doch Pacey und Jen, die ganz nebenbei eine neue Beziehungsart für sich entdecken, verirren sich auf dem Rückweg zum Bootssteg, und so verpassen die Freunde die letzte Fähre zum Festland. Was folgt, ist eine sehr geheimnisvolle und gruselige Nacht auf der berüchtigten Hexeninsel.