Das Schuljahr neigt sich dem Ende zu, und alle sind auf der Suche nach einem Partner für den Abschlussball. Trotz großer Zweifel nimmt Joey eine Einladung von Dawson an, der mit seiner ältesten Freundin hingehen will. Als Jack, der mit Ethan beim Ball erscheinen will, der Kauf von Eintrittskarten verweigert wird, organisieren die Freunde spontan einen Anti-Ball im Restaurant von Dawsons Mutter. Doch der Abend verläuft alles andere als harmonisch.