Als seine erfolgreiche zweimonatige College-Comedy-Tour zu Ende geht, nimmt Pete, der einen neuen Look und ein neues Selbstvertrauen hat, einen aufstrebenden Komiker im College-Alter, Jaboukie, unter seine Hände. Aber Petes Rückkehr nach New York findet ihn mit einem peinlichen Wiedersehen und einem großen Vorsprechen im Comedy Cellar, das alles verändern könnte.