Nachdem ihr Versuch gescheitert ist, Venezuela mit Borz Altan zu verlassen, entschließen sich Annie und McQuaid, mit ihrem Gefangenen nach Caracas zu gehen. Dort nutzt Annie die Gelegenheit, Borz Altan über seine Terrororganisation zu befragen. Dabei erfährt sie, dass der einen Informanten bei der CIA hat, der sich „The Postman“ nennt. Derweil ist Calder unglücklich mit seiner neuen Position und tröstet sich mit einer Prostituierten, die er regelmäßig besucht.