Auggie ist davon überzeugt, dass sein alter Freund Tony ermordet wurde, und zwar von Belenko. In Tonys Apartment entdeckt Annie Hinweise darauf, dass er mit einem seltenen synthetischen Gift umgebracht wurde, das man nur in einigen wenigen Laboren herstellen kann. Eines davon befindet sich in Deutschland. Annie macht sich unverzüglich auf den Weg. Währenddessen muss Joan bei einem überraschenden Lügendetektortest Fragen über ihre Zeit auf dem Balkan beantworten. Dann wird Auggie in seiner Wohnung von zwei Männern überwältigt und entführt.