Ein Anschlag auf einen verdienten CIA-Agenten und Freund Annies erschüttert den Geheimdienst. Zeit zur Trauer bleibt Annie keine. Sie wird in die Abteilung der aufstrebenden Lena Smith versetzt. Ihr erster Auftrag führt Annie nach Marokko, wo sie einen verdächtigen Weltenbummler umgarnen soll.