Großes Staffelfinale: Während eines Urlaubs mit Danielle (Anne Dudek) in Stockholm, soll Annie (Piper Perabo) für die CIA ein Paket zu einer Gala zu bringen. Der vermeintliche Routine-Auftrag wird jedoch zum Fiasko, als Danielle bei der Veranstaltung mit Annie verwechselt wird. Nachdem er den Lügendetektortest nicht besteht, muss sich Jai (Sendhil Ramamurthy) unterdessen entscheiden, wem seine Loyalität gehört: Arthur (Peter Gallagher) oder seinem Vater.