Die junge CIA-Anwärterin Annie Walker (Piper Perabo) wird von ihrem Chef Arthur Campbell (Peter Gallagher), dem Direktor des Clandestine Service (D.C.S.), auf ihren ersten Außeneinsatz geschickt. Sie soll Informationen von einem übergelaufenen russischen Spion besorgen. In Wahrheit ist ihr Chef allerdings nur daran interessiert, an ihren Exfreund Ben Mercer (Eion Bailey) heranzukommen, der auch im Spionagegeschäft tätig ist. Als der russische Spion im Beisein von Annie erschossen wird, beginnt sie mit ihrem Kollegen Auggie Anderson (Christopher Gorham) auf eigene Faust zu ermitteln.