1970, Philadelphia: Billy Sanders, Sohn eines Predigers, gilt bei der Weiterentwicklung des "Phillysounds" als treibende Kraft in der Musikszene. In einem Umfeld von Eifersucht, Geschäftemacherei und Alkoholismus versucht der junge Musiker, seinen Weg zu finden. Die Tatsache, dass sein Vater seinen Lebensstil missbilligt, macht ihm das Leben nicht gerade einfacher. Eines Tages wird Billy erschlagen aufgefunden... Fast 40 Jahre später rollt Lilly Rushs Team den Fall neu auf...
If You Don't Know Me By Now — Harold Melvin & The Blue Notes
Rückblende V Beatrice im Gespräch mit Billie über seine Zukunft.
Just My Imagination (Running Away With Me) — The Temptations
Flashback I Das erste Mal spielt Billie im Hive.
Me and Mrs. Jones — Billy Paul
Flashback VI Billie geht zu Geraldines Haus.
I'll Be Around — The Spinners
Schließen von Szenen.
Back Stabbers — The O'Jays
Flashback IV Billie probiert neue Musik im Studio mit Musikern und Chor. Durchgeführt von der Besetzung hart
Papa Was a Rollin' Stone (Single Version) — The Temptations
Rückblende III Busters Rückblende: ein Mädchen aus der Kirche, das Billie im Tonstudio besucht.