Der ehemalige Boxer und Ringrichter Sonny ruft das Team von Detective Lilly Rush an sein Sterbebett, um den Leuten von der Mordkommission ein Geheimnis anzuvertrauen: 1976 hat er einen Boxkampf wider besseres Wissen nicht abgebrochen. Jerry Stone, der hoffnungslos unterlegen war, starb damals im Ring, weil Ringrichter Sonny erpresst wurde. Doch noch ehe er der Mordkommission sagen kann, von wem, stirbt er ...
Philadelphia Freedom — Elton John
Eröffnungsmontage, Kino mit Rocky; Jerry und Maurice kämpfen in einem echten Boxkampf.
Dance With Me — Orleans
Gina fragt Jerry, ob er seinen eigenen Adrian sucht, während er vor dem Kino steht.
Give Up the Funk (Tear the Roof Off the Sucker) — Parliament
Tommy überzeugt Maurice, gegen Jerry zu kämpfen.
Can't You See — The Marshall Tucker Band
Buck bedroht Jerry in einer Bar Sonny neigt.
You Ain't Seen Nothing Yet — Bachman Turner Overdrive
Buck sagt Gina, dass der Kampf fix ist und Jerry gewinnen wird; Mo macht einen Tauchgang.
Someone Saved My Life Tonight — Elton John
Jerry gibt Gina einen Verlobungsring.
The River (as heard on Medium) — Scat Springs & Wendy Moten
Sonny serviert Jerry Alkohol; Vater Pat erwischt Jerry, der sich in der Nacht vor dem Kampf darauf vorbereitet, an der Bar zu trinken.
You Again — David Thiele
Vera und Valens bei McGinty's; Christina serviert ihnen Getränke.
Baby, I Love Your Way — Peter Frampton
Endmontage; Lily und Will verlassen Maurice im Boxstudio. Sonnys Weckruf an der Bar. (Flashback) Scotty und Christina gehen nachts gemeinsam von ihrem Job im Schnee.