Catherine Martin flieht nach Carneys Point, N.J., um Buffalo Bills Mutter Lila Gumb zu konfrontieren. Als Ruth Krendler und ViCAP rekrutiert, um sie aufzuspüren, sucht Clarice freiwillig, um Catherine zu finden, bevor sie eine abscheuliche Tat begeht und selbst zum Monster wird. Außerdem unterstützt Julia die Ermittlungen des ViCAP-Teams trotz des enormen persönlichen Risikos.