Chuck überrascht Sarah mit ihrem alten Spion-Team, dem C.A.T. Squad, was zu einer Mission in Rio führt. Als Sarahs früheres Team eine alte Rechnung mit Augusto Gaez begleichen will, kommen längst vergangene Geheimnisse und Spannungen ans Licht. Zurück im Buy More muss Morgan die Annäherungsversuche seiner alten Flamme Carina, welche Mitglied des C.A.T. Squad ist, abwehren.