Michael besorgt sich die Bänder der Überwachunsgkameras, die den Bombenleger gefilmt haben könnten. Michael entdeckt dabei den Mann, der ihn durch eine Bombe töten wollte. Doch Michael will keine Rache, er will ihn kennenlernen, schließlich scheint auch er ein Feind Carlas zu sein. Sam kann derweil Karten für ein Footballspiel von Sean Martin, einem Jugendtrainer, besorgen, wenn er ihm bei einem kleinen Problem hilft wie er sagt. Ein neuer Job also für Michael. Genauer gesagt geht es dabei um Corey Jensen, einen von Martins Spielern. Dieser hat sich mit dem Gangster Felix Cole geschlagen, da dieser Coreys Schwester Tanya bedrängt hat. Nun will ihn Felix töten. Spätestens als auch noch erwähnt wird, dass Felix eine ganze Gang hinte sich weiß, sowie den Gangsterboss Tony Soto, wird Michael klar, dass es sich nicht um ein kleines Problem handelt. Während Michael, Sam und Fiona mit ihrem Plan beginnen, Felix aus Miami zu vertreiben, bringen sie Corey und Tanya bei Michaels Mutter unter. Währenddessen sucht Fiona in der Baufirma A.S.A. nach dem Bombenläger. Derweil taucht auch noch Carla auf. Sie verlangt Ergebnisse von Michael über den Bombenleger, der auch schon andere Spione getötet haben soll.
Micaela — B-Side Players
Fiona führt Michael zu Evergreen Storage
Blackout — Swollen Members
Auf dem Fußballplatz erklärt Sean Sam und Michael, dass Felix nach seinem Spieler Corey steht.
Ay Chave — La Sonora Dinamita
Michael informiert Sam über den Bomber bei Carlito; Sam erzählt Michael, dass er einem Freund ihre Hilfe für Fußballtickets angeboten hat
Rowdy Raucous — Shane Drasin & Kurt Farquhar
In Michaels Loft ziehen Michael, Sam und Fiona an, um Felix einzuschüchtern
Jamlife — Dave Bateman & Kurt Farquhar
Michael, Sam und Fiona ziehen Felix ein, um Felix einzuschüchtern; Michael, Fiona und Sam beeindrucken Felix und die Crew, indem sie sein Auto zerstören
Just Rock — Shane Drasin & Kurt Farquhar
Michael, Sam und Fiona beeindrucken Felix und die Crew, indem sie sein Auto zerstören
Filthy Rich (Bonus Track) — Pimp Da Pen
In J es Lounge schreit Felix, frustriert über den jüngsten Angriff, seine Crew an
Fire Guitar — Shane Drasin & Kurt Farquhar
Michael schlägt den Käse aus Booster 1; Sam tags Booster 2 mit einem Sitzsack aus seiner Schrotflinte; Fiona schneidet Booster 3 ab, sagt ihm, er solle in ihren Kofferraum steigen; Michael, Sam und Fiona dumpgebundene Booster vor Felix' Haustür
Haunted Heart — Dave Bateman & Kurt Farquhar
In der Cigar Bar sagt Michael Tony, dass er keine Konkurrenz von Felix will
Garden — Bass 305
Michael sagt Tony, dass er keine Konkurrenz von Felix will
Ritmo Nuevo York — Pucho & His Latin Soul Brothers
Sam übergibt Michael über Felix' Treffpunkt: Hinterhalt!
Jimmy No Bones — Phunkpiranha
Michael und Sam kugelsicher das Auto