Ford, ein alter Schulkamerad von Buffy aus L. A., will in Sunnydale die Schule beenden. Der eifersüchtige Angel stellt zusammen mit Willow Nachforschungen über Ford an. Das Ergebnis ist alles andere als beruhigend: Ford gehört einer Gruppe von jungen Leuten an, deren größter Wunsch wäre, Vampir zu sein. Ford will nun Buffy dem Vampir Spike ausliefern, im Gegenzug soll ihn dieser in einen Vampir verwandeln. Doch Buffy kommt Ford auf die Schliche.
Never Land (A Fragment) — The Sisters of Mercy
Song spielt, als Ford die Treppe des Sunset Clubs hinunterfährt, um mit Diego zu sprechen
Reptile — Creaming Jesus
Willow, Xander & Angel besuchen Ford es Club
Blood Of A Stranger — Shawn K. Clement And Sean W. Murray
Lois On The Brink — Willoughby
Song spielt bei The Bronze, während Xander, Willow und Ford Pool spielen
I Touch Myself — Divinyls
Buffy erwähnt, dieses Lied zu hören, während er mit Ford spricht.