Bürgermeister Tom Kane betreibt weiterhin seinen Wahlkampf. Dabei sind ihm alle Mittel recht. So lässt er einem Fernsehsender anonym ein Videoband zuspielen, das seinen Konkurrenten kompromittiert. Außerdem setzt er bei politischen Entscheidungen mehrere Stadträte massiv unter Druck. Während einer Rede zeigt sich erstmals die Krankheit: Tom hat Aussetzer. Nur der geistesgegenwärtige Einsatz seiner Frau Meredith rettet ihn vor einer Blamage. Tom versucht, Kontakt mit seiner Tochter Emma aufzunehmen. Doch die verhält sich ihm gegenüber abweisend. Und Meredith ist sauer, haben sie doch den Kontakt zu Emma vor Jahren abgebrochen.