Nachdem das junge Opfer im Knochenfall identifiziert werden konnte, tauchen Bosch und J. Edgar in die furchteinflößende Welt der Familie des Jungen ein. Während Boschs eigenes Verfahren außer Kontrolle gerät, nimmt seine Romanze mit Brasher eine unerwartete Wendung. Eine intensive Auseinandersetzung mit Raynard Waits zwingt Bosch indes dazu, alles noch einmal zu überdenken.