Captain Bryson hält sich weiterhin mit seinen Mannen im Bauch seines Schiffes versteckt. Als die Nacht hereinbricht, hat Captain Flint genügend Zeit, um Kanonen an Bord der Walrus zu bringen. Wird es ihm gelingen, Bryson zu besiegen? Indessen kommen bei Billy erneut Zweifel an Flint auf, als er den Brief von Miranda Barlow gelesen hat.
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