Es ist 1989 und Mo macht seine erste große "Entdeckung" als frischgebackener Jazzproduzent. Dawn dient immer noch Zeit für masterminding Black Monday, Blair lernt die harte Art, wie man Politik spielt, und Keith entdeckt, dass der verstorbene Lenny Leighman einige große Follikel zu füllen hat. Mo schlüpft einen Plot, um Dawn eine frühe Veröffentlichung zu erhalten.
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