Um für den großen Kampf gewappnet zu sein, beauftragt Jerermy Elena, Clay und Nick damit, Werwölfe aus dem Norden des Landes zu rekrutieren. Unterdessen lernt Elena mysteriöse Gestalten kennen, die sie mit einer herausfordernden Aufgabe überraschen.
The Blue Danube Waltz, Op. 314: (from "True Lies") — Johann Strauss II & Strauss Festival Orchestra
Eduardo befiehlt Diego, Elena zu folgen; Eduardo erzählt Bucky & Javier von Pablo, Bucky erzählt ihm, dass Pablo wahrscheinlich gefoltert wird; (Fortsetzung) Jeremy und die anderen infiltrieren die Gerberei.