Elena kehrt für ihre Foto-Ausstellung nach Toronto zurück. An ihrer Seite ist Clay, der auf sie aufpassen soll. Zum ersten Mal treffen nun die zwei Männer in Elenas Leben aufeinander – Clay, der Werwolf und frühere Verlobte und Philip, der Normalsterbliche und aktuelle Partner. Elena hat Angst, dass sie womöglich beide verlieren könnte. Unterdessen taucht Victor Olson in der Galerie auf. Er hat Elena als Kind sexuell missbraucht.
D. Song (feat. Anomie Belle) — Yppah
Elena & Philip gehen einen Kunstkäufer durch die Ausstellung; Diane befragt Clay über sein Leben, Elena lauscht von der anderen Seite des Raumes.
revolution — FNDMNTL
Clay fragt Diane nach James Williams, dann versucht er Elena zu warnen; Während die anderen nach Getränken suchen, trifft Elena auf Victor Olson.
Leavin' Alone — Adrian Glynn
Nachdem er gesehen hat, wie Daniel in einem Auto vor der Kunstgalerie sitzt, greift Clay ihn an.