Josh kämpft darum, Nora zurückzugewinnen. Doch gleichzeitig gerät er immer tiefer in die Welt der Werwölfe. Als die anderen erfahren, dass er sich aus eigener Kraft in einen Werwolf verwandeln kann, machen sie ihn zu ihrem Anführer. Seine Werwolf-Freunde Mark und Andrew verfolgen allerdings ihre eigenen Ziele. Unterdessen erinnert sich Sally daran, dass sie und Aidan in der parallelen Zeitachse mehr als nur Freunde waren. Sie versucht, diese Gefühle auch in Aidan zu wecken.