Bevor der Schuss fallen kann, rettet ein anderer Werwolf Josh vor dem Vampir Heggeman. Entsetzt erkennt Josh, dass er der verwandelten Nora sein Leben verdankt. Diese gerät nach ihrer ersten Metamorphose in eine Identitätskrise. In derselben Nacht holt Aidan Suren, die Tochter des Vampiroberhaupts Mother, aus ihrem Grab. Sie soll mit Aidans Hilfe die Regentschaft über Boston übernehmen. Sally hat gelernt zu schlafen und sucht nach einem Alptraum den Rat ihrer Mitbewohner. Die sind allerdings mit ihren eigenen Problemen beschäftigt.