Josh ist plötzlich verschwunden. Verzweifelt bittet Sally Aidan um Hilfe. Indessen wird bei Sapp & Söhne, dem Hauptquartier des Bostoner Vampir-Clans, alles für die Ankunft der Ältesten vorbereitet. Die mächtigen Vampire kommen alle 50 Jahre vorbei und legen viel Wert auf Tradition. Als der Besuch eintrifft ist auch Aidan anwesend, um die Situation nicht unnötig eskalieren zu lassen. Um den Schein zu wahren, gibt er sich als ein Teil des skrupellosen Vampir-Clans aus. Zur Unterhaltung der Ältesten lässt sich Bishop etwas ganz Besonderes einfallen: Einen Werwolfkampf ...