Im Battle Creek Police Department herrschen vorsintflutliche Zustände: es ist einfach kein Geld da und Polizeiarbeit heißt vor allem: improvisieren können.Detective Russ Agnew und sein Partner Fontanelle White lösen ihre Fälle auf sehr unkonventionelle Weise. Doch alles ändert sich, als der smarte, attraktive Agent Milt Chamberlain vom FBI auftaucht, um die Truppe zu unterstützen. Bei den Damen im Revier gleich sehr beliebt, kann er mit Fachwissen und high tech Equipment auch schnell die Männer für sich gewinnen, bis auf Russ, der ihm voller Mißtrauen begegnet. Doch genau ihn wählt Milt aus, als Partner. Und sie müssen auch gleich einen Doppelmord an zwei Drogendealern aufklären. Hier zeigt sich, daß die beiden unterschiedlicher nicht sein könnten: Russ löst seine Fälle hemdsärmelig mit Bluffen und Betrügen – und Milt mit hausgemachter Philosophie und Einfühlung. Doch am Ende gelingt es ihnen gemeinsam, ihren ersten Fall zu lösen.