Frisch aus dem Entzug kehrt Quentin Lance in das Büro des Bürgermeisters zurück, um seinen Job als stellvertretender Bürgermeister wieder aufzunehmen. Ein Interview mit Susan Williams soll ihn zur Gänze rehabilitieren, und Wild Dog bietet ihm an, ihn in der Vorbereitung darauf zu unterstützen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten kommen sich die beiden näher. Das Team ist derweil in Russland unterwegs, um General Walker zu finden. Felicity wäre nicht Felicity, wenn sie nicht den entscheidenden Hinweis auf Walkers Aufenthaltsort finden würde. Doch sie tappt in eine Falle und löst den Zündmechanismus der Bombe aus, die in wenigen Sekunden zu explodieren droht…