Olivers Nachtclub floriert, doch die Freude über den Erfolg wird durch einen Todesfall getrübt: Eine junge Frau stirbt, nachdem sie in dem Club die Droge Vertigo konsumiert hat. Officer Lance nimmt die Ermittlungen auf und verdächtigt sofort den Hersteller der Droge, der sich selbst „Der Graf“ nennt – doch wie sich herausstellt, ist dieser derzeit in einer Nervenheilanstalt untergebracht, nachdem er eine Überdosis seiner eigenen Droge zu sich genommen hat. Immer mehr Straftaten werden von Vertigo-Konsumenten begangen und es scheint, als würde die Droge die Konsumenten noch labiler und abhängiger machen.