Wesley sucht nach einer Möglichkeit, Angelus – ohne die verschwundene Seele – wieder in Angel zu verwandeln. In einer Vision sieht Cordelia ein Ritual, mit dem dies möglich ist. Zunächst scheint es zu funktionieren, doch schnell wird klar: Er ist immer noch Angelus! Unterdessen findet Wesley etwas Wichtiges über den großen Dämon heraus. Es heißt, das Biest hat einen sehr mächtigen Gebieter. Um den Dämon zu töten, muss erst der Gebieter umgebracht werden …