Den zwielichtigen Anwälten von Wolfram und Hart ist Angel schon lange ein Dorn im Auge, weil er ihnen immer wieder in ihre krummen Geschäfte pfuscht. Als die Vampirjägerin Faith in Los Angeles auftaucht, macht man ihr ein Angebot: Für 15.000 Dollar soll sie Angel vernichten. Weil Angel Faith’ Kampfansage nicht allzu ernst nimmt, entführt die Vampirjägerin Wesley und foltert ihn. Wie von ihr angenommen, taucht schon bald Angel auf – es kommt zum Zweikampf zwischen den beiden.