Elsa nimmt Dell Toledo und Desiree Dupree in ihre Freak Show auf. Dell soll die Sicherheit der Stars und Zuschauer gewährleisten. Jimmy versucht weiterhin, den Stadtbewohnern größere Akzeptanz von ihm und den übrigen Freaks abzutrotzen. Dot offenbart indes ein verstecktes Talent, das Bettes Träume von Ruhm und Ehre anstachelt. Dandy findet derweil einen neuen Freund.