Johann Wolfgang von Goethe ist durchs Jura-Examen gefallen und wird zur Strafe vom Papa zum Reichskammergericht in die Provinz geschickt, wo er für Gerichtsrat Kestner Akten wälzen muss. In seiner Freizeit zieht der Freund von Wein, Weib und Gesang mit seinem Referendarskollegen um die Häuser bzw. auf die Märkte und wirft alsbald ein Auge auf die hübsche Lotte aus armen Verhältnissen, die leider seinem Vorgesetzten versprochen ist. Das große Herzeleid führt zu seinem ersten künstlerischen Erfolg "Die Leiden des jungen Werther".
Sturm und Drang — Ingo Frenzel, Marco Meister
Johann und Lotte — Ingo Frenzel, Marco Meister
Lottes Welt — Ingo Frenzel, Marco Meister
Johanns Passacaglia in G — Ingo Frenzel, Marco Meister
Liebe im Regen / Sommerthema — Ingo Frenzel, Marco Meister
Vater und Sohn — Ingo Frenzel, Marco Meister
Prelude fur Lotte — Ingo Frenzel, Marco Meister
Absacker in Wetzlar — Ingo Frenzel, Marco Meister
Johann muss zur Prufung — Ingo Frenzel, Marco Meister
Lotte am Fenster — Ingo Frenzel, Marco Meister
Lotte muss Werther retten — Ingo Frenzel, Marco Meister
Stormy Letter — Jana Plewa, Erik Penny
Johann und Jerusalem haben frei — Ingo Frenzel, Marco Meister
Kestners Heiratsantrag — Ingo Frenzel, Marco Meister
Duell und Verhaftung — Ingo Frenzel, Marco Meister
Briefe aus dem Gefangnis — Ingo Frenzel, Marco Meister
Lottes Verlobung — Ingo Frenzel, Marco Meister
Vater holt seinen Sohn zuruck — Ingo Frenzel, Marco Meister
Johann und Lotte Finale — Ingo Frenzel, Marco Meister