Der obdachlose George Hammond erwacht in einer Badewanne in einem leeren, baufälligem Apartment und wird prompt vom Gebäudemanager entdeckt und hinausgeworfen. Wieder auf der Straße, hat George kein anderes Ziel, als in den Gassen New Yorks seine nächste Mahlzeit und einen neuen Schlafplatz zu finden. Er schlendert durch die Gegend, fährt mit der U-Bahn und lungert auf Parkbänken herum. Manchmal stellt er den Versuch an, Kontakt zu seiner entfremdeten Tochter Maggie aufzunehmen. Auf der Suche nach einem Schlafplatz schließlich bleibt George keine andere Wahl, und er verbringt einige Nächte im Bellevue, einem der größten Obdachlosenunterkünfte in Manhattan. Hier lernt er auch den Obdachlosen Dixon kennen, der mit seinen endlosen Erzählungen George den Mut gibt, sich seinen Mitmenschen wieder ein Stück zu öffnen.
Lullaby for the Forgotten — Natalia Paruz
Tourniquet — Paul Schneider
Reventon — Mexican Institute of Sound
Radical Days — Billy Hough
Las Mas Linda — APM Music
I'll Shed No Tears — Dee Edwards
On a Monday — Jerry Douglas
Theo Scale — Thavius Beck
Beat of My Heart — APM Music
Guitar Practice — Richard Gere
A Summer Wasting — Belle and Sebastian
Harlot Blues — Dragons of Zynth
World of Shit — Billy Hough
My Gun (feat. Warrior Queen & Dr. Israel) — Dub Gabriel
The Moon is Blue — April March & Los Cincos & Benett Rogers & Space Honkey & Tanya Haden & Petra Haden & James Hey
Higgs Boson Blues — Nick Cave & The Bad Seeds
New World Symphony — APM Music
If I Could Go Back in Time (feat. Amal Murkos) — DAM
People Open Your Eyes and See — We the People
Far From Any Road — The Handsome Family
Time Out of Mind — Richard Gere
Candy Says — The Velvet Underground
When the Whiskey's Gone — Locust Honey String Band
killkillkill — Jena Malone