Nach einem Unwetter findet der kleine Angus beim Spielen ein seltsam wirkendes Ei und entschließt sich, es mit nach Hause zu nehmen. Er legt es über Nacht in die Badewanne und muss am nächsten Morgen feststellen, dass aus dem Ei ein kleiner Wasserdrache geworden ist. Doch der anfängliche noch niedliche kleine und süße Spielgefährte wächst ziemlich schnell, so dass der Platz in der heimischen Badewanne recht schnell eng wird. Zum Glück drängt sich der nahe gelegene Loch Ness als neue Heimat für den Drachen nahezu auf.
Back Where You Belong (Theme from "the Water Horse") — Sinéad O'Connor
The Water Horse Main Title — James Newton Howard
You Didn't Even Get Wet — James Newton Howard
Angus Feeds Crusoe — James Newton Howard
Naming Crusoe — James Newton Howard
The Workshop — James Newton Howard
Churchill — James Newton Howard
Ann — James Newton Howard
Bathtub — James Newton Howard
Run Angus — James Newton Howard
Lewis Discovers Crusoe — James Newton Howard
Driving to the Loch — James Newton Howard
Angus In Training — James Newton Howard
The Fishermen — James Newton Howard
Swimming — James Newton Howard
The Children Laugh — James Newton Howard
The Dinner Party — James Newton Howard
There's No Monster — James Newton Howard
Angus Sent to His Room — James Newton Howard
Saving Crusoe — James Newton Howard
End of the Story — James Newton Howard
The Jump — James Newton Howard
The Net — James Newton Howard
The Water Horse Suite — The Chieftains