Jake Hannaford, der im Hollywood der goldenen Ära große Erfolge gefeiert hatte, plant kurz vor seinem 70. Geburtstag mit seinem neuen Projekt The Other Side of the Wind ein Comeback. Er dreht einen Avantgardefilm, der sich mit greller Inszenierung und großzügigen Sexszenen auch auf den gewandelten Zuschauergeschmack des New Hollywood-Kinos einstellt. Die Dreharbeiten gerieten allerdings ins Stocken, als der junge Hauptdarsteller John Dale wütend vom Filmset stürmte und nicht mehr zurückkehrte. Nun ist die Zukunft des Filmprojektes gefährdet...
In the Wrong Place At the Right Time — Leslie Pintchik
Les Délinquants — Michel Legrand
Free as You Wanna Be - Stereo — Bubbha Thomas & The Lightmen
Puerta Tierra (Tangos) — A. Vargas & Paco Peña & Perete
Fruit and Icebergs — Blue Cheer
Happy Birthday — Michel Legrand Trio
Music to Watch Girls By — Tony Hatch
Le Cool Club — Adam Goldsmith & Jeffery Leach
A Garland for Garner — Steve Rice Combo
Days of Wine and Roses — The Howard Roberts Quartet
Soft Shoe Shuffle — Steve Rice Combo
Glow Worm — Johnny Mercer & The Blue Rays
Three Day Sucker — Buddy Rich
Meddley: Las Fuentes de Granada / A Tu Paso por la Alhambra — Juanito Valderrama