Die Handlung dreht sich um einen Betrüger, der den Eltern von Schulkindern Instrumente verkauft, und ihnen verspricht, den Kleinen auch den Umgang mit diesen beizubringen – obwohl er von Musik keine Ahnung hat. Doch dann muss er seinem Mädchen, das er in einer der Städte kennengelernt hat, beweisen, dass er der ist, für den er sich ausgibt.
Main Title / Rock Island / Iowa Stubborn — The Travelling Salesmen
Piano Lesson / If You Don't Mind Me Saying So — Shirley Jones & Pert Kelton
Ya Got Trouble — Robert Preston
The Sadder but Wiser Girl — Robert Preston
Sincere — The Buffalo Bills
Goodnight My Someone — Shirley Jones
Ya Got Trouble / Seventy-Six Trombones — Robert Preston
Gary, Indiana — Robert Preston
Being in Love — Shirley Jones
Pick-a-Little, Talk-a-Little — Hermione Gingold & The Biddys
Gary, Indiana (Reprise) — Ronnie Howard
Lida Rose / Will I Ever Tell You? — Shirley Jones & The Buffalo Bills
Till There Was You — Shirley Jones
Marian the Librarian — Robert Preston
The Wells Fargo Wagon — Ensemble
Seventy Six Trombones — Ensemble
Seventy Six Trombones / Goodnight My Someone — Robert Preston & Shirley Jones