1950er Jahre Amerika. Seit der Einweisung seiner Mutter in eine Anstalt lebt Andy im Schatten seines stoischen Vaters. Ein Bekannter der Familie, Dr. Wallace Fiennes, beschäftigt den introvertierten jungen Mann als Fotografen, um eine Asylreise zu dokumentieren, die für sein zunehmend umstrittenes Lobotomieverfahren eintritt.
Blue Moon — Django Reinhardt & Coleman Hawkins
Männer lachen und spielen Karten im Kellerraum / Dr. Fiennes bereitet sich auf das Verfahren auf Susan vor, während Jack trinkt
This Is Ours — Peter Sivo Band
Dr. Fiennes und Andy frühstücken in einem Restaurant.
Did You — Morrie Morrison Orchestra ft Alyce Hauser
Amateur-Männerchor tritt auf der Bühne auf, während psychiatrische Patienten zuschauen
Parle ďAmore — Carl Coccomo
Dr. Fiennes diktiert einen medizinischen Bericht in einem Motelzimmer, während Andy auf der Schreibmaschine tippt.
The Sweetheart of Sigma Chi — Tex Beneke
Dr. Fiennes kegelt mit einer Dame und tanzt mit ihr, während Andy zuschaut
The World Is Waiting For The Sunrise — Bob Crosby
Fiennes und Andy steigen aus dem Auto und wandern in den Regenwald
My Love Lingers On — Peter Sivo Band
Dr. Fiennes und Andy spielen Flipper an einer Bar und treffen ein paar Frauen.
My Thoughts Of You — Bob Manners
Die Jungs trinken an einer Bar mit zwei Frauen, bevor sie zurück ins Motel gehen
The Goldberg Variations - Variation 25 — Django Reinhardt
Andy besucht das Haus von Susans Vater
The Sight of You — Rick Alverson, Erik Hall
Fiennes wartet im Auto mit Andy vor dem Haus von Susan und ihrem Vater Jack
Radiant Seekers — Vin Scialla & Alanna Blair
Ein Mann und eine Frau spielen Marimba, während Susans Vater tanzt / 2. Abspann