Pennsylvania, 1993. Nachdem er mit einem anderen Mädchen erwischt wurde, wird der Teenager Cameron Post in ein Konversionstherapiezentrum geschickt, das von der strengen Dr. Lydia Marsh und ihrem Bruder, Reverend Rick, geleitet wird, dessen Behandlung darin besteht, umzukehren, um "gleichgeschlechtliche Anziehungskraft" zu empfinden. Cameron freundet sich mit den Sündern Jane und Adam an und schafft so eine neue Familie, die sich mit der umgebenden Intoleranz auseinandersetzt.
What's Up? — 4 Non Blondes
Küchenszene
Anyone Who Knows What Love Is (Will Understand) — Irma Thomas
Cameron schaut in den Spiegel und bereitet sich darauf vor, zum Abschlussball zu gehen.
My Savior — John Gallagher Jr.
This Little Light Of Mine — Hudson Valley Youth Chorale
Fun To Blessercize With Jesus — James Polakof
Your Love Rolled Over Me — Timothy
(You've Been There) The Whole Time — Wild Yawp, Justin Denis, Jack Reilly
Jane, Cameron und Adam sind bei einem christlichen Rockkonzert, das über jeden klatscht.
She Was a Spirit — Fredda Manzo
Im Restaurant essen die Camper. Cameron schleicht sich weg, um einen Anruf zu tätigen.
Where Does My Heart Beat Now? — Melanie Ehrlich
In manus tuas — Clarice Jensen
Wenn Mark seine Kernschmelze hat, während es auch auf Cameron schneidet, der in sein Zimmer geht und das Blut findet.
When Company Comes — The Feelies
Cameron, Adam und Jane sind auf der Straße im hinteren Teil eines LASTWAGENs